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1942年上海,三毛遭小拉里栽赃偷包后逃脱,救下被掳的兰兰。二人遇重伤的唐山,受托寻找唱《茉莉花》的夜莺,却被抓进76号,经阿弟、老鬼帮助逃出,老鬼牺牲前告知暗号。他们拜林阿楚学功夫,林阿楚死后以擦鞋为生,多次与兰兰父亲元信和擦肩。后发现沈青就是夜莺,兰兰与父亲、姐姐团聚。众人围绕载有情报的铜哨展开行动,遭吴德、中村龙次等追捕。最终,三毛、兰兰在张妈、赵队长等帮助下,将情报交给游击队,任务完成。